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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

黄金市场今日分析:中东火药桶再次被点燃 黄金瞄准2400美元

亚汇网
2024-07-29 10:55:01
  昨日市场回顾

  上周五,现货黄金有所反弹,并重回2380美元上方,最终收涨0.93%,报2387.04美元/盎司。截至目前,黄金报价2398.70。


  黄金市场基本面综述

  美国6月核心PCE物价指数年率录得2.6%,高于预期。交易员预计美联储将在7月维持利率不变,并在9月开始降息。“美联储传声筒”NickTimiraos表示,美联储不太可能在本周降息,但可能发出9月降息的信号。

  因高通胀持续施压,美国消费者信心降至66.4的8个月低点。

  周末,以色列称黎巴嫩向戈兰高地发射火箭弹,造成至少10人死亡、30余人受伤。黎巴嫩真主党称与此次袭击“毫无关系”。以色列安全内阁已经授权以总理内塔尼亚胡和以国防部长加兰特,对黎巴嫩真主党采取军事打击行动,以回应27日黎真主党对戈兰高地城镇迈吉达尔沙姆斯的火箭弹袭击。美国驻黎巴嫩大使馆发布旅行安全警报。

  以色列正在寻求对加沙停火计划和哈马斯释放人质的方案进行修改,以官员称以方已向美国提交加沙停火协议最新提案。

  特朗普:希望美国成为比特币超级大国;比特币不会威胁到美元;如果当选,将建立一个战略性国家比特币储备;比特币市值未来可能会超越黄金。

  机构观点汇总

  WalshTrading商业对冲联席主管SeanLusk:本周初黄金必须守住X美元,否则难挺过美联储和非农

  我对期货黄金价格的目标是2485美元,预计比去年上涨20%。最终我的目标达成,期金价格触及2488美元。尽管随后出现了大幅回调,但在当前地缘政治、全球经济和金融市场动荡的背景下,很难做空黄金。中国已经数月未参与市场,但我认为他们可能会回归,加之美国大选带来的不确定性,价格下跌都可能会是未来买入的好机会。

  在当前水平上,金价既有上行风险,也有下行风险。若不能守住2285-2290美元,那么仍有可能再下跌100美元,跌幅扩大至5%门槛。今年黄金上涨了逾15%,抵达2385美元,但只用了很短时间就实现了5%的涨幅。因此当价格抵达这些水平时,会有很多手忙脚乱的投资者,随着算法交易的进行,波动性的增加有望令价格回到高点或接近高点。同时,信贷市场的变化对黄金而言也是利好,信贷市场的波动可能预示着金价的进一步上涨。尤其是美债收益率的下降,推动了黄金在上周五的涨势。

  我将关注本周初黄金的表现,以判断其在美联储和非农数据后的走向。黄金必须守住2340-2350美元。若失守,可能会进一步下跌至2280-2290美元。如果持续下跌,那么抛售潮将真正到来。但在我看来,任何显着的回调都可能吸引多头入场。

  德国商业银行:金价从历史高点回落

  德国商业银行(Commerzbank)商品分析师芭芭拉-兰布雷希特(BarbaraLambrecht)指出,黄金价格在6月底至7月中旬上涨近200美元后,最近几天有所回落。

  “尽管避险情绪升温,黄金价格在最近几天也出现了下跌,而避险情绪通常会因黄金的'避风港'作用而提振黄金。然而,在这次回调之前,金价在6月底至7月中旬期间上涨了近200美元,在此期间,金价攀升至每金衡盎司2484美元的历史新高“。

  “因此,最近的价格下跌更有可能是对夸张涨势的修正。原则上,如果美联储主席鲍威尔在下周的美联储会议后暗示近期将降息,那么金价很可能会扞卫目前的水平。不过,世界黄金协会(WGC)的新报告也很可能显示央行购买量减少,这意味着金价失去了一个重要支撑。"

  “至少中国央行的购买兴趣最近似乎受到了高价的影响。相比之下,ETF投资者的兴趣可能又增加了。尽管世界黄金协会在第二季度仍显示出轻微的资金流出,但投资者的信心在本季度出现了转机:欧洲ETF在6月份再次录得资金流入“。

  Phoenix期货和期权公司总裁KevinGrady:上周黄金大跌与此密切相关,目前这件大事正影响全市场

  在我看来,上周黄金抛售与标普500指数的大幅下跌密切相关。近期发生了两件值得关注的事情:首先,黄金期货合约正在进行大规模的展期,从8月合约展期至12月合约。这一变化对基金、银行和所有投资者来说都极为重要。指数展期总是被动的,且大多是长期做多的,但很多短期基金都会等待最后,因为它们不舍得在价格下跌时支付展期费用。然而,一旦出现抛售,它们却不得不平仓。

  由于很多头寸都坚持到最后,标普500指数大跌导致保证金抛售,标普500指数仓位大幅缩水。人们选择在黄金上获利了结,筹集资金补充弹药。然而,随着股市的反弹,投资者可能会重新买入黄金。我认为,金价近期的这种调整对市场来说是健康的,有助于淘汰掉那些短期趋势追随者。

  在短期内,我预计金价将领先于股市,这意味着价格走势偏向上行。尽管市场存在很多噪音,但金价将保持稳定。此外,美联储降息预期或会继续为金价提供支撑。

 市场综合评价

  SIAWealthManagement首席市场策略师ColinCieszynski表示,看好黄金在本周的走势。如果鲍威尔在本周美联储会议上表现偏向鸽派,并且暗示9月降息,这有可能会压低美元并抬高金价。上周五公布的6月核心PCE数据显示为中性但有走强的迹象,但美元和美债收益率还是略有回落,金价因此上涨。

  Barchart高级市场分析师DarinNewsom认为,金价本周可能会下跌。基于12月期金价格在上周五收跌,本周另一轮抛售可能会导致黄金连续三周收跌。其支撑位在2350美元附近低点,周线级别的随机指标保持中性,远高于20%的超卖水平,这意味着12月期金价格仍有走低的空间和时间。

  BannockburnGlobalForex董事总经理MarcChandler指出,本周黄金可能会陷入盘整。现货黄金越来越接近我们此前设定的下行目标2350美元,在上周五收盘前得到支撑,最终回升并收于2380美元上方。但动量指标仍在下降,5日均线自本月初以来首次下破20日均线,上方2400整数大关附近存在阻力。


      (亚汇网编辑:林雪)

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