中金：维持新秀丽(01910)“跑赢行业”评级 目标价下调至25港元
亚汇网
2024-11-18 15:05:01
中金发布研究报告称，由于TUMI在欧洲和亚洲扩张的积极中期前景以及公司严格的成本控制，维持新秀丽(01910)“跑赢行业”评级，但目标价下调11%至25港元。
新秀丽第三季净销售额达8.78亿美元，按固定汇率计算同比下降6.8%;调整后EBITDA为1.55亿美元;经调整净利润7,970万美元。业绩未达该行预期，主要由于所有地区，尤其是亚洲和北美的表现低于预期。
该行表示，基本维持对新秀丽2024年和2025年收入预测不变。考虑到亚洲和北美业务表现低于预期以及经营杠杆负面影响，将2024年和2025年的净利润预测下调16%和12%至3.46亿美元和3.94亿美元。
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