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2024-3-08 14:7:17 | 星期五

外汇早报:鲍威尔有望任满其剩余任期 特朗普胜选或意味着石油前景净利空(2024/11/8)

亚汇网
2024-11-08 08:45:02

   基本消息面

  

   美国上周首次申请失业救济人数22.1万人,低于预期,续请失业救济人数增加3.9万。英国央行如市场预期,将基准利率下调25个基点至4.75%。 美联储降息25个基点,机构称声明偏向鹰派。有报道称,特朗普或将让美联储主席鲍威尔任满其剩余任期。

  

   全球主要市场行情一览

  

   贵金属

  

   周四,现货黄金在美元走低的提振下反弹,一度触及2710.10美元高位,最后收涨1.78%,报2706.51美元/盎司。现货白银最终收涨2.76%,报32.04美元/盎司。

  

   然而,FX Empire的经济学家James Hyerczyk表示,目前黄金前景看跌,风险明显偏向下行。

  

   原油

  

   周四WTI原油一度站上72美元关口,随后有所回落,最终收涨0.48%,报71.9美元/桶;布伦特原油收涨0.47%,报75.41美元/桶。

  

   花旗表示,特朗普胜选意味着石油前景净利空,市场准备迎接新的关税、潜在的OPEC +供应增加以及油气友好议程。 Francesco Martoccia和Eric Lee在报告说:“我们预计这对全球经济增长的影响会喜忧参半,但构成边际利空。”

  

   外汇

  

   美联储将基准利率下调25个基点至4.50%-4.75%,为连续第二次降息,符合市场预期。由于鲍威尔没有提供任何强有力的线索表明未来可能暂停降息,以及投资者对“特朗普交易”进行获利了结,周四美元指数高位回落,最终收跌0.79%,报104.33。

  

   市场分析指出,特朗普在第二任总统任期内可能会再次对美元构成压力。特朗普曾在任内积极口头打压美元,引发了美国可能放弃强势美元政策的猜测,尽管这一情况并未发生。有理由担心,特朗普可能会再次批评弱势货币给欧元区带来的好处,并可能让美元贬值。他对欧洲汽车业的不满可能预示着关税威胁,这可能损害欧元,从而增加他口头打压美元的可能性。

  

   周四,英国央行以8票对1票的结果,决定降息25个基点,并表示逐步解除政策限制仍然是适当的。然而,英镑意外上涨,最后收涨0.83%,报1.2985。

  

   有分析指出,财政支出增加将为通胀带来额外压力,预计将在2024年推升CPI增长近0.5个百分点。这一预期带动英镑上涨,同时也反映出投资者对英国央行在短期内继续降息的谨慎态度。

  

   商品

  

   周四LME铜收涨3.84%,报9678.50美元/吨;LME铝收涨3.42%,报2704.50美元/吨;LME锌收涨3.54%,报3071美元/吨。

  

   股市

  

   周四上证指数涨2.57%,深证成指涨2.44%,创业板指涨3.75%。 大金融股大涨,保险、证券板块领涨。

  

   周四德国DAX30指数收涨1.7%;英国富时100指数收跌0.32%;欧洲斯托克50指数收涨1.07%。

  

   周四纳指涨1.51%,标普500指数涨0.74%,纳斯达克涨1.51%。

  

   债市

  

   周四基准的10年期美债收益率收报4.332%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.199%。

  

   国际要闻

  

   ①特朗普或将让美联储主席鲍威尔任满其剩余任期

  

   ②以色列议会批准任命卡茨为新任国防部长

  

   ③日本基本薪资创31年来最大增幅,支持日本央行未来加息前景

  

   ④莫斯科交易所11月7日发布公告称,证券市场交易推迟开始,新的开始时间将稍后公布

  

   ⑤在特朗普当选美国总统后,对冲基金BlueBay和Phoenix周三将目光转向了原油、美国公债和美国银行业

  

   ⑥美国墨西哥湾22.4%的石油生产因飓风拉斐尔而关闭,9.7%的天然气产量因飓风拉斐尔而关闭

  

   ⑦沙特据悉计划建设规模达1000亿美元的AI中心,向阿联酋发起挑战

  

   ⑧德国经济界担忧特朗普上台或将加深经济困境

  

   ⑨菲律宾经济计划部长:预计央行将继续宽松的利率政策

  

   ⑩泰国商务部长表示,泰国预计将向美国出口更多产品,预计未来几年出口将增长4%-5%,经济将增长4%-5%

  

   国内要闻

  

   ①据海关统计,今年前10个月,我国货物贸易进出口总值36.02万亿元,同比增长5.2%

  

   ②中国人民银行召开外资金融机构座谈会

  

   机构观点汇总

  

   ①韦德布什:特朗普担任总统期间,特斯拉股价可能会上涨16%至20%

  

   ②花旗称特朗普上台利空油价,渣打称中期走势还得看OPEC+

  

   ③高盛:从概念上讲,特朗普连任对油价的影响是模糊的,伊朗石油供应存在一些短期下行风险,从而导致价格上行风险。但石油需求面临中期下行风险,因此贸易紧张局势可能升级,全球GDP也面临下行风险

  

   ④分析师:远期存在供应缓解预期,氧化铝期价续涨空间有限

  

   ⑤标普全球:特朗普不太可能全面实施关税计划

  

   ⑥T. Rowe Price的美国经济学家Blerina Uruci在一份报告中表示,美联储近期可能会坚持其政策

  

   ⑦高盛:预计美联储12月继续降息25个基点

  

   (亚汇网编辑:章天)

  

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